1. Les images (Anne SANDRINE) chanté par Armand
2. Les quatre sans cou (Robert DESNOS) dit par Clairette
3. Au début (Bernard LORRAINE) dit par Marie- Hélène
4. Espoir (Paul ELUARD) dit par Yvette
5. Rose (Victor Hugo) chanté par Raphaël
6. Lorraine (Bernard LORRAINE) chanté par Armand
7. Il est si triste son sourire (Bernard Appel) dit par Bernard Appel
8. Poème d'amour (Lucien BECKER) dit par Bernard Laurendin
9. Poème d'amour (Lucien BECKER) dit par Bernard Laurendin
10. Les passantes (Antoine POL) chanté par Raphaël
11. Les amis inconnus (Jules SUPERVIELLE) chanté par Armand
12. Le fugitif (Boris VIAN) dit par Yvette
13. Nature morte (M.H. PONS SEGUI) dit par Marie-Hélène
14. Chanson dans le sang (Jacques Prévert) dit par Bernard APPEL
15. Ces mots qui sont pour vous (Christian BOESWILLWALD) dit par Bernard Laurendin
16. C'est la vie qui passe (Alain AURENCHE) chanté par Raphaël
17. C'est les p'tits (Aristide BRUANT) dit par Marie-Hélène
18. Ballade du dernier amour (Charles Cros) dit par Bernard Appel
19. Terre-Lune (Boris VIAN) dit par Yvette
20. Enfer-les-mines (Louis ARAGON) chanté par Armand
21. Il faisait si beau ce matin (Louis ARAGON) chanté par Armand
22. La prière (Francis JAMMES) chanté par Raphaël
23. De mémoire de rose (Julos BEAUCARNE) chanté par Raphaël